唐僧师徒四人经过八步山时遇到万能妖,万能妖施展法术,悟空为了救师傅被万能妖幼化,为了让悟空恢复法力,破除妖术,悟能自告奋勇来到天庭求助悟能到天庭后,拜访各路神仙无果,然后下得界来。唐僧与悟能、悟净带着被幼化的悟空来到八步村,遇到了赛西施。赛西施的小妹婉珠为了接近唐僧,使用诸多手段均未得逞,她写了一封信辗转交给了唐僧,道出了一个惊天的秘密。唐僧看了,恍然大悟,然后告诉悟能,悟能悟出了破除悟空返童术的方法,为悟空破除了返童术。在神来客栈中师徒四人齐心协力,除去各路妖怪,期间发生诸多温馨搞笑的故事。悟空恢复真身后,成功消灭万能妖,受到八步村村民的一致赞誉,在村民的不舍与送别中,师徒四人继续西行。