德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道(岡田将生 饰)自幼为恶梦所困扰,以致失心发狂,病状愈演愈烈其癫狂行为令将军家倍感无颜,因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进(柄本明 饰)小心应付,安排齐道前往下级武士助次郎(小出惠介 饰)的家乡濑田村调养。在行进的途中,齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻,策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在,他邂逅美丽的女孩阿雷(苍井优 饰)。一番打斗过后,却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开…… 本片根据宇江佐真理的原著改编。