作为一部具有传奇风格的动画巨制，本片以名留千史的历史名将——岳飞为主角，讲述了他如何由一个饱受磨难的孩子，变成一个文武全才、充满英气的少年本片故事围绕丰富情节展开：一只千年鳖精为何想尽办法要他的性命；一条小蛇如何化身一个美丽的少女(红豆)和岳飞发展出一段懵懂的爱恋；两个肝胆相照、共患难的好兄弟(王蜂、牛皋)如何和岳飞一起踏上惊奇又令人兴奋的旅途；收服了千年鳖精、巨蟒、恶豹，打败所有高手，枪挑小梁王，岳母刺字，最后成为武状元。