17世纪的关原之战,德川家族一统天下已成大势所趋,但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里,双方的忍者集团爆发连番对决,平静的表象下战况激烈。在两大家族之外,始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日,隶属真田家的猿飞佐助(高橋幸治 饰)遇见浪人稻村光秋(戸浦六宏 饰),从稻村口中得知,德川家两大忍者头目之一的郡山带刀(岡田英次 饰)叛逃,并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏,战局发生变化,德川发布了针对郡山的诛杀令。与此同时,丰臣也派出密探接应郡山。佐助准备通过的诹访城即将成为影响战局的重要战场…
本片根据中田耕治的原作改编。