乔安娜(朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰)育有两个貌美如花的女儿——弗雷亚(珍娜·迪万-塔图姆 Jenna Dewan-Tatum 饰)和英格丽德(瑞秋·波士顿 Rachel Boston 饰),然而,两个女孩所不知道的是,她们的母亲来自于古老的伯查家族,是拥有不朽生命的女巫,而这神秘又充满了诅咒的女巫之血,自然也在弗雷亚和英格丽德的血管中流动着
弗雷亚即将和达什(艾里克·温特 Eric Winter 饰)订婚,可很显然,她对达什的弟弟肯利亚(丹尼尔·迪托马索 Daniel DiTomasso 饰)更感兴趣,因为对于弗雷亚来说,肯利亚身上散发出的神秘感有着致命的吸引力。乔安娜久违的妹妹温蒂(梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰)现身了,她带来了一个噩耗,有一群不轨之徒企图断绝查伯家的血脉,而乔安娜必须向女儿们揭开她们的身世之谜。